Les utilisateurs peuvent avoir plusieurs rôles différents (administrateur, responsable de bureau ou agent / contact).
Les employés peuvent facilement être liés à une, voire même plusieurs agences.
En plus de la disponibilité du bureau, les employés peuvent définir leurs propres disponibilités.
Naviguez vers Employés
En cliquant sur le nom d'un de vos employés, vous accédez à un nouvel écran affichant les données de celui-ci, ainsi que trois onglets différents.
Les onglets se nomment, selon le rôle de l'employé:
Profil - Heures de rendez-vous - Expertises
Profil
Cet onglet affiche les détails suivants :
Données personnelles de l'employé: nom, adresse e-mail, numéro de téléphone et photo
Fonction au sein de l'entreprise
Introduction
Bureau(x) affecté(s)
Heures de rendez-vous
Cet onglet vous permet de définir les heures auxquelles les rendez-vous peuvent être fixés avec l'employé.
Services
Dans cet onglet, vous pouvez trouver et définir les différents sujets de rendez-vous (= expertises), qui peuvent être liés à un même employé.
- Changer et travailler avec les 3 rôles différents
- Inviter de nouveaux utilisateurs pour votre entreprise
- Affecter des employés à des bureaux
- Lier l'expertise des employés à des sujets de rendez-vous
- Définir la disponibilité des employés
Changer et travailler avec les 3 rôles différents
Pour obtenir plus d'infos sur ce sujet, cliquez ici.
Inviter des nouveaux utilisateurs pour votre entreprise
De nouveaux employés peuvent être invités de manière simple, rapide et à tout moment.
- Allez vers "Employés"
- Appuyez sur le signe "+"
- Cliquez sur "Inviter un employé"
- Entrez l'adresse e-mail de l'employé et sélectionnez le rôle souhaité
- Appuyez sur "Inviter" et vous avez terminé!
Affecter des employés à des bureaux
Pour chaque employé, il est possible de voir les bureaux qui lui sont affectés.
- Naviguez vers "Employés"
- Sélectionnez l'employé souhaité
- A droite, cliquez sur "Lier agences"
- Sélectionnez le bureau souhaité dans la liste des bureaux disponibles
- Sélectionnez le rôle souhaité: "Contact" et / ou "Gestionnaire de bureau"
- Cliquez sur "Suivant" et vous avez terminé!
N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos modifications!
Lier l'expertise des employés à des sujets de rendez-vous
L'onglet Expertises vous donne un aperçu des sujets dont l'employé est responsable. Pour modifier l'expertise d'un employé, procédez comme suit:
- Naviguez vers "Employés"
- Cliquez sur l'employé souhaité et accédez à l'onglet "Expertises"
- Activez les sujets que vous souhaitez attribuer
- Enregistrez les modifications et vous avez terminé!
Définir la disponibilité des employés
Cette fonction vous permet de définir la disponibilité de vos employés. Cette disponibilité est prioritaire sur les heures de disponibilité du bureau.
Naviguez vers "Employés"
Cliquez sur l'employé souhaité puis sur l'onglet "Heures de rendez-vous"
Si l'employé peut être présent dans différents bureaux, indiquez pour quel bureau vous souhaitez définir la disponibilité
Faites glisser et déposez un tableau pour créer ou modifier des plages horaires
Enregistrez les modifications et vous avez terminé!
