Lorsque vous avez le rôle d'un chef de bureau, vous pouvez déterminer les règles de planification par défaut pour vos employés de bureau. Les employés liés à votre bureau peuvent facilement reprendre les règles de planification que vous avez déterminées.
Lorsque vous avez le rôle de "chef de bureau", vous verrez le bouton "Mon équipe" en haut de votre écran (1).
Si vous n'avez pas le rôle de chef de bureau et que vous souhaitez l'acquérir, vous devez contacter votre administrateur.
Lier les employés aux services
Lorsque vous souhaitez offrir certains services à votre client pour un rendez-vous en ligne, vous devez désigner des contacts qui ont les connaissances ou l'expérience nécessaires pour servir vos clients. Vous devrez naviguer vers "Mon équipe" (1) puis vers "Services" (2)
Vous trouverez, sous les services(3), une matrice comprenant tous les membres de votre équipe et une liste des services que votre entreprise a déterminés. Si vous souhaitez lier un des membres de votre équipe à un certain service, vous pouvez cocher la case (4). Si vous ne souhaitez pas lier un de vos employés à un certain service, vous laissez la case à cocher vide (5).
Si vous ne souhaitez pas offrir ce service pour votre bureau, vous ne liez simplement personne à ce service.
Règles de programmation dans votre bureau
Une fois que vous avez relié les employés aux services (1), vous pouvez commencer à réfléchir au type de réunion que vous souhaitez proposer pour certains sujets dans l'écran "Règles de programmation" (2).
Il existe 4 types de réunions définis dans Skedify :
- Agence
- Téléphone
- Vidéo
- Sur place
En fonction de l'accord entre votre entreprise et Skedify, certains types de réunions seront visibles ou non pour vous.
En tant que chef de bureau, vous êtes désormais responsable de relier les types de réunions à vos sujets. Il se peut parfaitement que pour un certain sujet ou service, vous souhaitiez que vos clients aient cette réunion avec l'expert par vidéoconférence, par exemple, et que pour d'autres, vous décidiez qu'elle est moins appropriée.
Si vous souhaitez qu'un type de réunion soit autorisé pour un certain sujet, vous devrez mettre le bouton sur "OUI".
Vous remarquerez également que dans certains cas, le curseur n'est pas présent, ce qui signifie que votre administrateur d'entreprise ne vous laisse pas gérer ce service par ce type de réunion.
Une fois que vous avez réglé cela, les règles de réunion par défaut de votre bureau sont définies.